기관은 못말려! 블루코스피 -2021.01.28 주식 다마고치, 주모도리-

-. 오랜 세월에 걸쳐 사람들은 언제나 똑같이 시장에 탐욕과 두려움,무지,희망의 결과로서 행동하고 대응한다 .-

 

안녕하세요 뉴욕증시에서 급락한 여파인지, 코스피 지수 또한 약세로 시작하여 또 한 번 블루 코스피로 마무리될 듯합니다. 큰 방향을 잡기 힘든 이 시점에서도 여러분의 판단기준으로 성투하시길 바랍니다!

 

주식을 하기 전 항상 체크해야 하는 항목 4가지 체크(1. 금리, 2. 환율, 3. 원자재, 4. 경기 흐름) 후 코스피 지수 확인해 보겠습니다!

 

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0. 참조 지표

0-1. 금리

 

 -. 한국 기준금리 : 0.5 (동결)

 

 -. 한국 콜금리 : 0.45 (▼0.06, -11.76%)

 

 -. 미국 10년 국채 수익률 : 1.020 (▲0.005, +0.54%)

 

 -. 중국 10년 국채 수익률 : 3.191 (▲0.018 +0.58%)

 

한국 기준 금리는 여전히 동결 상태에 있습니다. 콜 금리 또한 기준금리보다 낮게 유지하면서 한국은행은 콜금리를 기준금리보다 낮게 측정하여 돈을 시장에 공급하는 기존방향을 유지하고 있습니다.

 

미국 국채 수익률은 크게 하락 후 약 기술적 반등을 보이고 있습니다. 제롬 파월 미국 중앙은행(FED) 의장이 지난 27일 FOMC에서 미국의 고용 회복 속도의 더뎌짐, 소비자 경제 활동 지수 약화 등을 얘기한 것과, 추가적 부양책이 발표되지 않자 이에 대한 실망감으로 국채 수익률은 크게 하락하였습니다.

 

중국 국채 수익률은 상승 추세를 유지하였습니다. 중국 인민은행에서 시장의 테이퍼링 인식을 일축시키는 발언을 한 것과 중국 내부의 부양책 등을 근거로 수익률은 지속적으로 상승 중입니다. 또한 중국 정부가 해외자본을 적극적으로 받아들이고 있는 점 또한 크게 작용하였습니다.

 

하지만 이렇게 자본이 빨려 들어가는 중국에서 긴축정책을 펼칠 경우 큰 파장을 일으킬 수 있기에 중국 인민은행의 정책은 더욱더 유심히 지켜봐야 합니다.

 

1/28 중국 국채 수익률

0-2. 환율

 

-. 환율 (달러) : 1,113.80 (▲8.80 +0.80%)

 

-. 환율(엔) : 1,067.63 (▲2.52 +0.24%)

 

-. 환율(위안) : 171.38 (▲0.87 +0.51%)

 

-. 환율(위안-달러) : 6.50 (▲0.03 +0.004%)

 

환율이 상승했습니다. 이는 앞서 금리 부분에서 설명드린 것과 일맥상통하는 부분이 있습니다. FOMC에서 미국의 고용 성장률 둔화, 소비자 지수 악화 등을 얘기하며 시장의 불안을 키웠고, 추가적인 부양책의 부재 또한 시장의 위험자산 회피 현상이 강해지며 달러, 엔, 위안 등과 같이 안전자산에 시장에 자본이 흘러 들어가며 원화의 상대적 약세로 인해 환율이 급 상승한 것으로 보입니다.

 

환율이 지속적으로 상승하는 상황에서 '외국인의 매도 추세는 지속될 것'으로 보입니다.

 

 

1/28 환율

0-3. 원자재

 -. 유가 : 52.85 (▲0.24 +0.45%)

 

 -. 구리 : 7,895.00 (▼62.00 -0.78%)

 

 -. 쌀 : 13.46 (▲0.15 +1.12%)

 

 -. 옥수수 : 534.00 (▲1.75 +0.33%)

 

 -. 커피 : 125.50 (▲1 +0.80%)

 

 -. 철광석 : 169.52 (▼0.26 -0.15%)

 

 

국제유가가 소폭 상승하였습니다. 하지만 이는 27~28일 발생한 이슈로 봤을 때는 횡보 추세로 보는 것이 더 정확합니다. 미국의 원유 재고가 '역대급'으로 급감하였으나 국제유가는 크게 반응하지 않았습니다. 이러한 사유로는 FOMC에서의 미국 성장률이 뚜렷하지 않다는 점과 글로벌 코로나 19의 여파로 유가의 수요 회복이 불투명하였기에 미국 원유 재고 급락이 큰 매수 포인트로 다가오지 않은 듯합니다.

 

이렇듯 횡보하는 원유에도 불구하고 쌀, 옥수수, 커피 등 농산물은 지속적으로 가격이 상승하고 있습니다. 지난 포스팅에서 미국 대두 선물의 증가를 보여드렸습니다. 또한 짐 로저스 또한 농산물에 투자를 하고 있다고 하였는데 다음 포스팅에서 국내 ETF 중 KODEX3 대농 산물의 가격 변동과 연동하여 보도록 하겠습니다.

 

1/28 미국 대두 가격

 

시장의 위험자산 회피 성향으로 달러 가치가 상승한 상태에서도 농산물 가격의 상승이 이어지는 것은 이러한 상승이 수요와 공급에 의한 상승이 아닌 투기자본의 유입으로 인한 상승일 가능성이 있다는 점을 시사해줍니다.

 

0-4. 세계 주요 이슈 정리

• 1/28 한국 기업 실적 발표
• 미국 증시 Game Stop '개인의 반란' 
• 공매도 전산 의무화
• 셀트리온 코로나 치료제, 시판허가 
• 쌍용차 매각 결렬
• HMM 임시 선박 투입

-. 1/28 한국 기업 실적 발표(삼성전자, 네이버, 현대모비스, 만도, 호텔신라, 메리츠 금용 지주)

 

한국 기업 실적 발표가 있었습니다. 오늘은 그중에서도 삼성전자의 실적 발표가 있는 날입니다. 삼성전자는 코로나 19에도 불구하고 높은 영업이익을 냈습니다.  이는 코로나 19에도 불구하고, 삼성전자의 주요 영업분야에 수요가 감소하지 않은 점이 크게 작용하였습니다. 

 

실적 발표에도 불구 삼성전자의 주가는 떨어지고 있습니다. 이러한 상황은 기관과 외국인의 매도 추세로 인한 가격 하락으로 인한 하방압력을 받아 가격이 떨어지는 것으로 판단됩니다. 반도체의 공급량이 수요량을 맞추지 못하는 현 상황에서 삼성전자가 이를 어떻게 극복할지가 1분기 시장의 중요 포인트가 될 듯합니다.

 

 

 

1/28 삼성전자

-. 미국 증시 Game Stop '개인의 반란'

 

미국 증시에서 기현상이 발생하고 있습니다. 헤지펀드들이 종목 중 Game Stop을 공매도 타깃으로 정하면서 매도 추세를 통해 가격을 떨어뜨리려 했지만, 개인 투자자들이 매수 추세를 통해 극심한 공방을 벌였고 이 결과 하루새 200~ 400% 상승하는 기현상이 벌어졌습니다. 하지만 시간 외 거래에서는 또다시 급락하며 극심한 변동성을 보여주고 있습니다.

 

1/28 Gams Stop

-. HMM 임시 선박 투입

 

HMM이 국내 기업들의 원활한 수출을 지원하기 위해 유럽 노선에 임시 선박을 투입한다고 밝혔습니다. 해상 물동량이 크게 증가하면서 미주 노선의 선박 부족 현상이 유럽과 아시아 노선까지 확산되는 가운데 수요에 대응하기 위해 임시 선박 투입을 결정하였습니다.

1-0. 오늘의 '코스피'

1/28 코스피 지수

 

금일 코스피 지수는 -1.71% 하락했습니다. 미증시가 급락하며 이에 대한 여파로 출발부터 하락세를 보였으며 미증시 하락의 여파가 아시아 주식시장에도 영향을 미쳐 주가가 전반적으로 하락하였습니다. 코로나 19의 확산 세와 미국의 경제 성장 둔화로 안전자산 선호 현상이 발생하였고 이것이 달러 강세(환율 상승)로 이어졌습니다.

 

이 결과 환율 상승으로 이어졌고 환율 상승이 외국인의 매도를 견인하였습니다. 기관 또한 외국인의 매도 추세에 가세하여 코스피 지수는 하방압력을 견디지 못하고 하락하는 모습을 보였습니다. 

 

1/28 아시아 주식 시장

외국인과 기관은 오늘 추가적으로 'KODEX200 선물 인버스 2X'를 매수하였습니다. 현 상황에서 외국인과 기관의 KODEX200 선물 인버스를 매수한 것은 지금처럼 기관과 외국인이 보유하고 있는 대형주 중심으로 매도 추세로 가격을 밀 것으로 보입니다. 

1-1. 소비자별 매매동향

개인 : +19,294

외국인 : -15,670

기관 : -3,974