-쉬는 것도 투자다.-
먼저 글을 읽기 전, 위 글은 어떠한 종목의 매도,매수 추천이 아닙니다.
독자분들에게 개인의 투자 관점을 공유하고자 쓴 글이오니, 다른 생각, 다른 의견은 언제든 환영입니다 :)
안녕하세요 오늘 참 다양한 지표들의 깜작놀라운 수치로 정신 없이 지나간 것 같습니다.
여러분들 주식은 괜찮은가요? 저는 지인에게 SK 주식 슈팅에 주목하라고 했고 다행히도
SK가 무사히 잘 날아갔습니다. 그럼 오늘 분석 글 시작하겠습니다.
0. 참조 지표
-. 기준 금리 : 0.5%
-. 콜금리 : 0.49 (▲0.01 (+2.08%))
-. 경상수지 : 8,966,9 (▼ -2,691.0)
-. 국고채 수익률(3년) : 0.979%
-. 소비자 물가 지수 : 105.670
-. 한국은행 목표 상승률 : 2.0%
-. 환율(원/달러) : 1098.30 (1/13 대비 1.30원 증가 +0.12%)
-. 환율(원/위안) : 169.87 (1/13 대비 0.13원 증가 +0.08%)
-. 환율(원/100엔) : 1055.58 (1/13 대비 0.18원 증가 +0.02%)
-. 가계신용 : 1,682,119.6 십억 원 (전기 대비 44,845 십억 원 증가)
-. 가계대출 연체율 : 0.3% P (전기 대비 0.1% 증감)
-. 기대인플레이션 : 1.8% (2020년 12월 기준)
-. 국제유가 : 52.91 (1/13 대비 0.30 감소 -0.56%)
-. 커피 : 125.25 (1/13 대비 3.85 +3.17%)
환율이 상승했습니다. 이러한 환율 상승의 이유로는 앞서 포스팅 했던 대로 1.트럼프 탄핵안 가결로 인한 정국의 불확실성 증가, 2. 유럽중앙은행의 유로화 강세 억제 정책 3. 미국 10년 국채 수익률 증가 (1.111 (▲+0.022)) 등이 반영되어 달러 강세로 인해 환율이 상승한 것으로 보입니다. 미국 국채 수익률은 조 바이든 정부의 국채발행 늘리기 정책을 반영
국채 자체의 가격은 떨어지면서 금리는 올라가는 형태가 지속될 것이라 판단한 듯 합니다.
그리고 오늘 주목해야 할 수치는 콜금리의 상승 입니다. 콜금리는 사실 한국에서는 한국은행이 통화량을 어떤 방향으로 조절하는지에 대해 확인할 수 있는 지표로 생각하시면 됩니다. 콜금리의 상승은 한국은행에서 시중에 풀려있는 통화를 줄이겠다로 해석할 수 있습니다.
현재 한국은 코로나-19로 인한 경제위기를 타개하기 위해 시중에 통화를 많이 풀어놓은 상황입니다. 그런 통화를 다시 한국은행에서 줄인다는게 뭔가 이상하게 느껴집니다. 아직 경제 회복이 되지 않았는데 왜 풀어놓은 돈을 다시 흡수하는 걸까요?
한국은행의 입장에서 보면, 현재 경기부양을 위해 풀어놓은 양적완화가 원하는 효과를 발휘하지도 못 하였고, 아울러 이 돈이 주식과 부동산으로 흘러가면서 단기적으로 버블을 형성, 이러한 버블을 살짝 누르기 위해 콜금리를 올린 것이 아닌가 생각이 듭니다.
현재 뉴스에서도 지겹게 나오는 것이 가계,기업 대출 금액 최고치라는 뉴스가 나옵니다. 실제 지표로 보더라도 개인의 대출은 크게 증가하였고 이러한 대출의 대부분이 주식과 부동산으로 흘러갔습니다. 이러한 상황에서 금리의 상승이 가파르게 진행된다면, 대출을 갚아야 하는 사람의 부담이 늘어날 것이고 이 결과 경제가 위험해질 가능성이 높습니다.
(이미 취약계층의 대출 연체율은 상승중입니다.)
서론이 길었습니다. 결론은 주가에 영향을 주는 세가지 요소 1.금리(▲) / 2.환율(▲) / 3.유가(▼) 의 움직임이 주가를 다운시키는 추세입니다. 다행히도 유가는 하락 중이지만, 환율은 상승 중이며, 금리는 아직은 모르지만 콜금리가 상승하였습니다. 주식이 거품이다 라는 경고의 지표가 될지 그저 한국은행에서 시중의 현금을 줄이기 위해서 한 것인지는 알 수 없지만, 금리는 이제 매일 매일 체크 할 필요가 있습니다.
1. 오늘의 '코스피 지수'
코스피 지수가 상승 추세에서 횡보 추세로 전환을 하였습니다. 미증권의 좋은 신호를 기반으로 개인의 매수로 올라가는 듯 보였지만 기관의 강한 매도추세로 코스피는 하락 끝에 외국인의 강한 매수세 전환으로 살짝 올라온 횡보 추세의 형태로 종료를 하였습니다. 앞서 한국은행에서는 발생하는 거품을 줄이고 있는 듯 하며 (금리인상을 통해), 기관에서는 발생한 거품의 크기를 줄이는 (대량 매도를 통한 지수 하락) 움직임이지 않나 싶습니다.
지난 포스팅 부터 적은 내용이지만 기관이 코스피 지수 조절을 한다는 느낌을 받았는데 이번 콜금리 인상과 함께 이러한 스탠스는 더욱 더 뚜렷해진 듯 합니다.
-. 투자자별 매매 동향
개인 : +1,691 (1/12 +19,661)
외국인 : +1,953 (1/12 -3,653)
기관 : -3,725 (1/12 -16,375)
앞서 제가 외국인의 보유 종목에 대해 체크해 볼 필요가 있다고 했습니다. 외국인은 금융업,화학,서비스업,보험업 등에 투자하였습니다. LG화학, SK하이닉스, NAVER, 신한지주, 삼성전기, 삼성SDI, SK, 하나금융지주, 대한항공, POSCO등이 있었습니다.
하지만 주목할 만한 상품은 TIGER MSCI Korea TR의 상품입니다. 이 ETF의 구성상품은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자 우, LG화학, 삼성SDI, 현대차, NAVER, 셀트리온, 카카오, 현대모비스 등이 있습니다. 1/13(수) 외국인이 구입한 종목과 상당히 비슷합니다. 이런 주식들은 외국인들이 매도 추세로 전환했을 경우 급락할 가능성도 있습니다. 하지만 외국인이 보유했다는 점 떄문에 외국인이 빠지기 전까지 현재 가격을 유지 또는 상승할 확률이 높습니다.
2. 현재 종목 인기 검색어 10위
1/13(수) 위
1/12(화) 아래
1. 셀트리온 -0.65%
삼성전자 -0.44%
2. 삼성전자 -0.99%
현대차 -2.43%
3. 현대차 -0.77%
셀트리온 +2.67%
4. 셀트리온헬스케어 +2.54%
박셀 바이오 -7.68%
5. 셀트리온 제약 +2.54%
셀트리온 헬스케어 -7.68%
6. 카페24 +29.97%
LG전자 -2.46%
7. LG화학 +3.95%
삼성제약 -1.33%
8. 필룩스 +29.95%
현대 바이오 +4.51%
9. 삼성전자 우 -1.75%
신풍제약 -1.25%
10. 동방 +29.76%
KODEX200 선물 인버스 2X +1.47%
-. 총평
오늘의 코스피는 외국인의 주도하에 상승한 만큼 외국인이 많이 들어온 LG화학, SK하이닉스의 약진이 눈에 뜁니다.
또한 오늘의 상승 테마 중 눈에 띄는 부분은 여행,종합물류 항목 이었습니다. 여행은 인터파크가, 종합물류 SG&G가
주도 하여 올렸습니다.
3. 관심종목
3-1. 대림 건설
-. 총평
대림건설의 상황은 '작은 고추가 맵다!' 인듯 합니다. 꾸준히 주가를 올리고 있으면서 안정적인 상승추세로 가고 있습니다. 하지만 기술적 분석으로 봤을 떄, 대림건설은 과열인 상황입니다. 대림건설을 보유중이신 분들은 지속적으로 보유하시되, 새롭게 들어가는 것은 현재 가격에서 조정이 들어오셨을때를 기다렸다가 들어가시는 걸 추천 드립니다.
-. 펀드멘탈
PER : 5.06 (동일 업종 7.50)
PBR : 1.18
EV/EBITDA : 1.49
ROE : 26.63
ROA : 14.20
EPS : 8,886
적정주가 : 44,963.16 (현재주가 : 40,050 ▼ -4,913)
단기채무상환능력 : 208%
당좌율 : 207%
(출처 : 네이버 금융)
-. 투자자별 매매동향
개인 : +386
외국인 : -714
기관 : -881
-. 시간 외 거래 체결 현황
시간 외 거래 체결현황은 가격이 올라 갈 수는 있으나 유지하기는 힘든 형태 매수(76%) 매도(24%) 입니다.
현재 차트에서 적정주가 보다 낮게 형성되어 있긴 하지만, 기술적 분석 측면에서는 확실히 과열된 형상 입니다.
이런 과열된 상황에서 외국인과 기관이 매도 추세에 개인이 차익실현을 결심하는 순간 거래량이 많지 않기에
많이 떨어질 수 도 있는 상황 입니다.
-. 기타 이슈
대림건설 특별한 이슈 없습니다.
3-2. 현대모비스
-. 총평
어제 포스팅 한대로 현대모비스 잠시 조정이 왔다가 다시 매수 추세로 전환하면서 소폭 상승한 모습입니다.
사실 현대모비스에 대한 특별한 소식이 없는 이 상황에서 개인의 전기차 테마주 중 소폭 조정되는 모습을 보고
구매를 한 듯 합니다.
투자자별 매매동향에서 보면 알 수 있듯이, 기관과 외국인은 매도를 했고 개인이 기관과 외국인의 매도를 받아(매수)
소폭 상승한 것으로 보입니다. 어제 제가 분석한 것과 거의 동일한 패턴 입니다. 하지만 문제는 외국인과 기관이 빠져나가고 있는 상황에서 특별한 호재 없이 개인이 얼마나 주가를 버텨줄지가 관건인듯 합니다.
-. 펀드멘탈
PER : 21.50 (동일 업종 : 45.37)
PBR : 0.99
EV/EVITDA : 9.71
ROE : 5.22%
ROA : 3.62%
EPS : 16,398
적정주가 : 352,557 (현재주가 339,500 ▼ -13,057)
단기채무상환능력 : 239%
당좌율 : 206%
-. 소비자별 동향
개인 +23,061 / +126,006
외국인 -21,663 / -42,270
기관 -1,920 / -88,972
-. 시간 외 거래 체결 현황
시간 외 거래 체결 현황은 매수 34% 매도 66%의 형태 입니다. 시장가가 금일 종가보다 조금 높게 형성 될 가능성이
있지만 곧 조정되어 하락 되지 않을까 싶습니다. 내일도 개인의 구매 추세가 지속될지는 지켜봐야 할 상황이지만,
특별한 호재가 없다면 내일은 금액 조정을 받을 가능성이 높습니다.
-. 특이사항
현대모비스 특이사항 없습니다.
4. 주목할 만한 이슈
1. 환율이 상승 추세에서 하락으로 전환하였습니다.
2. 국고채 3년 물 금리 0.97% 0.01 감소하였습니다.
3. 달러약세, 생산국의 생산증감 보함으로 원유가격이 강세를 보이고 있습니다.
3-1. 이에 따른 원유관련 인버스는 약세를 보였습니다. ( KODEX200선물인버스2X 또한 감소)
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