기관,외국인 동향체크 관심종목 추천 2021-01-17 -주식 다마고치, 주모도리-

-. 주식시장은 '적극적인 자에게서 참을성이 많은 자에게로' 돈이 넘어가도록 설계되어 있다. -

 

안녕하세요 오늘 코스피 분석 글 이후에 기관, 외국인 동향 체크와 관심종목 추천드리기 위해 포스팅합니다!

 

주식을 하기 전에 항상 체크를 해야 하는 것들이 있습니다. 1. 환율 / 2. 금리 / 3. 원자재 / 4. 전체적인 경기 흐름

위와 같은 것들은 코스피 분석 글(아래 참조)에 간단하게 적었습니다. 위 글에서는 좀 더 디테일하게 종목 분석을 중심으로 글 작성하도록 하겠습니다.

 

코스피 하락은 예견되어 있었나? - 2021.01.17 주식 다마고치, 주모 도리 -

코스피 하락은 예견되어 있었나? - 2021.01.17 주식 다마고치, 주모도리 -

1-1. 외국인 매매 동향 

• 매수 -> 매수 주황색 (SK이노베이션)
• 매수 -> 매도 옅은 하늘색 (삼성전자, LG화학, 기아차, LG디스플레이, KB금융, 롯데케미컬)
• 매도 -> 매도 짙은 하늘색 (삼성 SDI, 셀트리온)
• 매도 -> 매수 노란색 (카카오)

외국인 순매수  1/14 - 1/15

외국인 순매도 1/14-15

 

1/14(목)-1/15(금)의 경우 매수에서 매도로 전환된 항목 등이 많았습니다. 외국인의 추세가 매도 추세로 계속되고 앞서 글에서 포스팅했던 것처럼 외국인의 보유 비중이 높은 주식과 같은 경우 주의해야 할 필요가 있습니다.

 

15/(금) 외국인 동향 중 눈에 띄는 것은 KODEX200입니다. KODEX200은 코스피 지수의 변동률과 유사한 ETF입니다. 

외국인이 KODEX200의 매도가 많아졌다는 것은 외국인이 한국 주식시장에서 매도 추세를 유지할 가능성이 높은 것을 시사하는 것이 아닌가 생각됩니다.

 

하지만 이러한 와중에서도 외국인은 SK이노베이션은 매수 추세로 그대로 유지하였습니다. 석유 가스 업종에서 타 업종 대비 등락률을 +를 유지한 것도 이 종목뿐인데 이는 SK이노베이션 품목 중 배터리의 가치가 고 평가된 것이 반영된 것이 아닌가 싶습니다.

 

하지만 기술적 분석으로 봤을 때 1/15(금) 기준 1/14(목) 대비 종가보다 더 낮게 시작하여 그 전날 종가보다 500원 더 높게 마무리 하긴 했지만, 1. 거래량이 뒷받쳐 주지 않고 2. 하락 추세 3. 파동 대비 현재 가격이 높은 곳에서 형성된 점을 미루어 보아 가격이 조금 더 빠질 가능성이 높습니다.

 

1-2. 기관 매매 동향

기관 순매수 1/14-15

기관 순매도 1/14-15

1/14(목)-15(금) 기관의 동향입니다. 외국인과 비슷하게 매수는 200 선물 인버스 2X, 매도에서는 KDOEX 레버리지 종목이 상위를 차지했습니다. 외국인과 기관이 동시에 코스피 지수와 비례하는 ETF를 매도했다는 것은 코스피 지수가 조정받을 가능성이 높다라는 주장에 힘을 실어 줍니다.

 

기관이 매수를 유지한 종목 중 다수가 과열되어 있는 종목 입니다만 녹십자는 기관이 매수를 유지한 종목 중 유일하게 과열되지 않은 항목입니다. 

 

녹십자 종목은 같인 제약 업종 중 시총액이 가장 적습니다. 하지만 PBR이 그 업종 중 가장 낮으며, 시총 대비 매출액이 높습니다. 아울러 백신 생산(위탁 생산)과 같은 호재 등이 있습니다. 

 

-. 녹십자 펀드멘탈

 

PER : 111.45

PBR : 4.36

EPS : 3,728

적정주가(단순 산술 치) : 421,503.9 (1/15(금) 종가 415,500 ▼6,003) 

ROE : 7.72

ROA : 4.84

EV/EBITDA : 40.16

당좌율 : 138%

 

기술적 분석 측면에서 1. 현재 이동평균선이 완벽한 정배열은 아니지만 (5,20 뒤바뀜) 1/18 차트를 시가를 기준으로 이는 충분히 바뀔 가능성이 높으며, 2. 거래량이 그 전날 대비 147%로 거래량 또한안정적입니다. 3. 0봉이 1봉과 조금 높게 시작하고 저가가 1봉 종가 부근에서 형성되긴 했지만 종가를 기준으로 고점 또한 상회하는 전형적인 상승추세를 기리고 있습니다. 

 

1/15 녹십자 

 -. 기관 & 외국인 공동 동향

• 기관&외국인 공동 매수 노란색 (아모레퍼시픽, 한화 에어로스페이스, 아시아나항공)
• 기관&외국인 공동 매도 짙은 파란색 (삼성전자, LG화학, NAVER)

1/15 외국인 / 기관 공동매수

1/15 외국인 & 기관 공동매도

기관과 외국인의 공동 매수 항목 중 아시아나 항공이 제 눈에 들어왔습니다. 그 이유는 1. 대한 항공 인수 / 2. 무상감자 후 주가 지지 / 3. 거래량 / 4. 외국인&기관의 공동 매수 가 있습니다. 아시아나 항공은 대우조선해양과 비슷하다고 생각합니다.

 

대우조선해양 또한 2016년 7월 15일 거래중지 (22,375)가 되었지만, 기업이 생존함에 따라 자연스럽게 가치가 상승하였고 현재 가치는 (27,750)입니다.

 

아울러 아시아나 항공은 코로나+경영 문화 등으로 인하여 기업이 힘들어진 것일 뿐 기업의 경쟁력 자체에 문제는 아니라고 판단하여 이러한 외부/내부적 요소가 정리가 된다고 한다면, 충분히 성장 가능성이 있는 기업이라 판단했습니다.

 

저뿐만 아니라 많은 사람들이 이렇게 판단했기에 무상감자 이후에도 어느 정도 주가를 보호한 것으로 보입니다.

 

2021-01-17 아시아나항공