-. When ideas fail, words come in very handy. -
안녕하세요 오늘 코스피 분석 글 이후에 기관, 외국인 동향 체크와 관심종목 추천드리기 위해 포스팅합니다!
주식을 하기 전에 항상 체크를 해야 하는 것들이 있습니다. 1. 환율 / 2. 금리 / 3. 원자재 / 4. 전체적인 경기 흐름 분석과 함께 시작하겠습니다.
0. 참조 지표
0-1. 금리
-. 한국 기준금리 : 0.50%
-. 한국 콜금리 : 0.50% (▲0.01%)
-. 미국 10년 국채 : 1.087 (▼0.010)
금리는 현재 잠잠한 상황입니다. 하지만 소비자 물가지수의 상승 치를 보았을 때 금리는 지속적으로 관찰할 필요가 있습니다.
0-2. 환율
-. 환율(달러) : 1,103.60 (▲0.10 +0.01%)
-. 환율(위안) : 170.16 (▼0.03 -0.02%)
-. 환율(엔) : 1063.97 (▲1.74 +0.16%)
-. 환율(유로) : 1,333.31(▲0.28 +0.02%) 2021-01-18 12:10 기준
환율 수치는 여전히 1,100원 이상에서 머무르고 있습니다. 지난 바이든 정부의 대규모 추가 경기부양정책, 제롬 파월 연준 의장의 긴축, 테이퍼링을 부정하는 발언을 하였지만 시장에서의 반응은 정반대의 결과인 달러 강세로 이어지고 있습니다.
이러한 이유로는 글로벌 성장률 21년 1분기 전망을 하향조정(다양한 경기지표 하락) 중이며, 물가 대비 성장에 대한 기대가 약해지면서 자산시장의 과열과 벨류에이션 부담으로 인하여 안전 자산인 달러에 대한 수요가 늘어나고 있는 것으로 보입니다.
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y1008022.tistory.com
0-3. 유가 (및 원자재)
-. 유가 : 52.36 (▼1.21 -2.25%)
-. 구리 : 7,797.50 (▼23.00 -0.29%)
-. 금 : 65,481.79 (▲476.31 +0.73%)
-. 은 : 24.83 (▼0.92 -3.57%)
-. 쌀 : 13.12 (▼0.04 -0.30%)
-. 옥수수 : 531.50 (▼2.75 -0.51%)
-. 커피 : 128.15 (▲0.80 +0.63%)
1. 오늘의 '코스피 지수
'-. 종합 현황
1/17(일) 포스팅 했던것과 같이 코스피는 조정을 받고 있습니다. 1/15(금)과 같이 미국 증시의 약세 출발해도 불구하고 코스피 지수는 순조롭게 순항을 했지만 기관과 외국인의 매도로 크게 조정을 받은 양상입니다. 개미의 약진은 거침없고 당당했지만 기관과 외국인이 덩치로 누른 양상입니다.
사실 이것은 당연한 듯했습니다. 앞서 포스팅했던 외국인과 기관의 KODEX선 물 인버스 2X의 대량 구매를 봤을 때 기관과 외국인의 코스피 지수 밀어내기는 어느 정도 예정되어 있지 않나 싶습니다.
앞서 말씀드렸듯 개인의 구매 추세는 여전하기 때문에 하락 추세로 단정 짓기에는 이른 감이 없지 않아 있습니다. 하지만 이러한 추세가 지속된다면 기존 방향이었던 대형주 위주에서 현금 보유 비중을 늘림과 동시에 소액을 급변하는 소형주 흐름을 타 매매를 하는 방법도 다시 한번 생각해 볼 때입니다.
-. 투자자별 매매동향
개인 : +5,455
외국인 : -2,441
기관 : -2,794
1. 외국인 매수/매도 종목
- 노란색 : 매수 -> 매수 (카카오, SK케미칼)
- 파란색 : 매도 -> 매도 (삼성전자, 삼성전자 우, 현대차우, LG전자)
- 주황색 : 매도 -> 매수 (NAVER)
외국인이 매수 추세를 이어간 종목에서는 카카오,SK케미칼이 있었습니다. 확실히 SK케미칼은 이번 아스트라제네카 美FDA 승인이 될 수 있단 기대감까지 더해져 기관, 외국인, 개인 모두가 매수 추세로 ▲26,500 +7.58% 정도 올랐습니다.
SK케미칼은 기술적 분석으로 봤을 때에도 오늘 캔들로 인해 이평선의 수렴, 거래량 등이 뒷받쳐 주며 내일 또한 양봉의 캔들을 형성할 것으로 보입니다.
카카오 또한 지속적으로 구매를 하였습니다. 카카오는 확실히 카카오 뱅크 IPO도 앞두고 있는 만큼 좋은 소식이 많을 것이라 판단하여 지속적으로 구매를 한 듯합니다. 하지만 지금 전체적인 조정을 받고 있는 상황에서 과열되어 있는 주가에 들어가는 것보다 조금 기다렸다가 본인이 생각한 적정 주가에 들어가는 것을 추천드립니다.
2. 기관 매수/매도 종목
- 노란색 : 매수 -> 매수 (SK, 한화 에어로스페이스)
- 짙은 파란색 : 매수 -> 매도 (KODEX 200 선물 인버스 2X)
- 옅은 파란색 : 매도 -> 매도 (NAVER, SK이노베이션, 삼성전기, KT&G)
- 주황색 : 매도 -> 매수 (삼성전자, SK하이닉스, KODEX 레버리지)
기관의 순매수 종목 중 이틀 연속 순매수 순위권에 올라와 있는 종목은 SK와 한화에어로스페이스가 있습니다.
한화에어로스페이스는 ARK 인베스트먼트의 캐시우드가 이번에 새롭게 만든 ETF출시로 인하여 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 확실히 이런 호재만 보면 매력적이긴 합니다.
하지만 이러한 가격의 상승 추세가 기관 원맨쇼로 이뤄졌다는 것은 투자를 함에 있어서 다시 한번 생각하게 만듭니다.
비슷한 예시로 애플의 전기차 파트너 현대차가 있었습니다. 현대차 또한 이런 매력적인 호재와 더불어 탄탄한 펀드멘털로 많은 상승을 이뤘지만 기관이 빠져나가고 조정을 받았습니다.
무엇보다 주식은 오르기 전에 사야 됩니다. 현재 상승하는 주식을 보고 내가 미리 들어갔다면 기분 좋아하면 되고 내가 타지 못했다면 조용히 지켜보는 것이 더 좋을 수 있습니다.
또한 기관이 매수/매도 종목 중 매수 종목에서 KODEX 레버리지(매수), KODEX 200 선물 인버스 2X(매도)가 있습니다. 기관이 인버스 2X를 통해 충분한 수익을 벌었다 라고 판단한 것일까요? 인버스 2X를 팔고 레버리지를 구매하였습니다. 이러한 기조로 보아 기관은 매수 추세로 전환할 가능성이 높습니다.
기관의 구매 성향을 보아 기관이 구매한 종목들을 다시 구매하며 코스피 지수를 올릭 확률이 높습니다. 기관이 보유하고 있는 종목들을 다시 한번 더 체크할 필요가 있습니다.
3. 기관 & 외국인 공동 매수/매도 종목
- 노란색 : 외국인 & 기관 공동 매수 (SK하이닉스)
- 파란색 : 외국인 & 기관 공동 매도 (LG생활건강)
SK하이닉스는 딱히 악재가 없었음에도 불구하고 이번 코스피 조종 때 140,000 최고가 이후 조정을 받아왔습니다. 하지만 이러한 분위기는 오늘 기관과 외국인의 공동 매수로 분위기가 전환되었습니다.
SK하이닉스는 그간 과열 구간에 있었습니다만, 가격 조정을 통해 어느 정도 적정 가격에 들어왔고 기관과 외국인은 이때를 매수 포인트로 생각하여 구매를 한 듯합니다.
현재 추세는 하락 추세이지만, 오늘의 양봉으로 인해 변곡점에 들어섰습니다. 앞서 말씀드린 사유 (기관&외국인 공동 매수, 기관의 KODEX 레버리지 매수)로 SK하이닉스는 상승할 것으로 보입니다. 아울러 이번 삼전의 악재로 (경영 오너 리스크) 반사 수익을 얻을 듯합니다.
SK하이닉스 펀드멘털
PER : 25.62 (동일 업종 21.79)
PBR : 1.73
EPS : 5,074
적정주가 : 129,995 (현재 주가 130,000 ▲5)
EV/EBITDA : 6.82
당좌율 : 116%
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